如何管理客户资料与客户等级

开始前确认

• 已使用用户角色账号登录，客户数据按账号隔离，来源店铺也只列出当前账号已授权的店铺。
• 列表左侧的「客户管理」与「客户分组」是两个入口：前者切换概览、客户信息、客户等级设置三个页签，后者用于按分组浏览。
• 批量更新等级、导出、导入、分组、标记、删除都需要先勾选记录，未勾选会提示「请您至少选择一项再继续」。

查看客户概览与分组

1. 进入页面后默认停在概览页签，指标卡显示客户总数、订单总数、消费总金额与客户等级。
2. 页面下方提供等级分布、分组统计与客户地区分布三块面板；需要刷新数据时点击面板上的刷新。
3. 「客户地区分布」以排名、地区、客户数列出客户集中的地区，可用于判断主要买家市场。

搜索与浏览客户列表

1. 切换到客户信息页签，表头包含客户、国家/地区、等级、总金额、订单、最后下单、标记、分组、来源店铺、邮箱、操作。
2. 使用筛选条件（如黑名单、复购次数）缩小范围；未设置分组的客户在「分组」列显示未分组，空值显示为短横线。
3. 点击客户名称可打开该客户的资料页，或在资料列右侧点击操作列进入编辑。

新增或编辑客户资料

1. 点击新增客户，系统会在新窗口打开「客户信息」页；点击已有客户名称则打开该客户的详情，需要修改时点击页面上的编辑。
2. 在买家资料区填写买家名称（必填）、买家ID（必填）、邮箱、联系电话、手机号。联系电话与手机号至少填写一个，否则会提示「联系电话和手机号至少填写一个」。
3. 在收货地址区选择国家（必选，未选提示「请先选择国家」），并填写省/州、城市、区镇、邮编、地址1、地址2。
4. 在分组与等级区选择分组与客户等级，在备注中记录补充说明。
5. 需要扩展字段时点击自定义字段维护字段清单，新增字段后按文本或数值类型填写；数值类型必须填写数字。
6. 点击保存提交，点击取消放弃本次修改。

同步、分组与标记

1. 点击同步客户，在进度窗口中执行客户同步，把店铺侧的买家信息拉取到 ERP。
2. 勾选客户后点击分组，在「公共分组 / 专属分组」弹窗中选择目标分组并点击应用；需要新建或调整分组时点击分组管理，可拖动调整顺序。
3. 点击标记为该客户设置颜色与标记名称，或在标记管理中维护已有标记；点击客户上已有标记的关闭图标可移除该标记。
4. 勾选客户后点击更新客户等级可按当前等级规则重新计算客户等级。

配置客户等级

1. 切换到客户等级设置页签，页面显示等级名称、客户数量、条件与操作列，并提供等级数量、覆盖客户、未归类客户、规则条件等指标。
2. 点击新增打开等级设置弹窗，填写等级名称（必填）。
3. 选择等级图标（金色勋章 / 银色勋章 / 铜色勋章 / 金色奖杯 / 银色奖杯 / 铜色奖杯）。
4. 填写优先级，只能输入正整数，数值越高优先级越高。
5. 填写近期月数，该值不能超过 3，用于限定统计「近 n 月下单的客户」。
6. 至少填写总金额范围与订单数范围中的一项，填写时范围的最小值与最大值都必须填写。
7. 点击保存完成配置；需要在等级页手动重算时点击更新客户等级。

核对结果

• 回到客户信息页签，核对修改过的客户资料与地址是否已保存。
• 在客户等级设置页签检查「未归类客户」数量，该值过大说明等级条件设置过严或近期月数过短。
• 在概览页签确认客户总数、消费总金额与调整前的变化符合预期。