如何管理发票库存额度

开始前确认

• 已使用有权限的账号登录 ERP，并且账号已开通发票（巴西 NF-e）能力。
• 已经在发票模块创建好公司主体；未在这里配置的公司主体会被视为库存 0，无法为组内货品开票。
• 梳理好货品与类目的归属关系：一个货品仅能属于一个库存组，请先确定分组方案再动手。

读懂库存组列表

页面以列表形式展示全部库存组，支持按公司主体筛选与按名称搜索。额度紧张时列表会以醒目颜色提示，剩余额度小于等于 10 时会显示为告警色。

【推荐截图：库存组列表的公司主体发票库存列与告警颜色】

新增库存组并登记期初额度

1. 点击新增库存组打开编辑窗口。
2. 填写库存组名称，占位提示是请输入库存组名称（通常为类目名）。
3. 在相关货品中点击选择货品，把该组要覆盖的 SKU 加入已选列表；窗口分页每页 5 条，可跨页继续累加。
4. 在发票库存区域为每个需要开票的公司主体填写库存数量（不能小于 0），系统会同时显示该主体的已用数量。
5. 点击确定保存；提示请填写库存组名称、请至少选择一个商品(SKU)、请选择公司主体或请配置库存额度时，按提示补齐对应内容。

【推荐截图：新增库存组窗口的库存组名称、相关货品与发票库存区域】

编辑库存组与关联货品

1. 在目标库存组行内点击编辑库存组（列表行内的编辑）打开窗口。
2. 修改库存组名称，或增减相关货品；调整后核对窗口中的已选 N 个计数。
3. 需要查看该组当前的额度构成时点击行内库存流水，跳转到发票库存流水页查看每一次变动。
4. 保存后回到列表，确认关联SKU数与最后更新已经变化。

【推荐截图：库存组行内编辑、调整、库存流水、删除按钮】

用人工调整修正额度

1. 在需要修正的库存组行内点击调整打开调整窗口。
2. 核对窗口顶部的库存组、公司主体、当前额度、已用与剩余，确认调整对象无误。
3. 选择调整方式：增加、减少或调整为。
4. 填写数量，窗口会实时显示调整后额度。
5. 填写调整原因，最多 100 个字符，占位提示是如：进项票纸质件补录 / 盘点差异修正。
6. 点击确定。提示请填写调整数量、额度未发生变化、调整后额度不能小于已用数量或请填写调整原因时，按提示修正后重新提交。

【推荐截图：额度调整窗口的调整方式、调整后额度与调整原因】

删除库存组并确认结果

1. 不再使用的库存组可以点击行内删除，或勾选多条后点击批量的删除按钮；未勾选时提示请您至少选择一项再继续。
2. 删除会弹出确认窗口，正文是是否要删除?，点击确定后生效。
3. 回到列表确认该库存组已经消失，并且它原先关联的货品已经可以重新分配到其他库存组。
4. 定期抽查剩余额度：列表中剩余额度小于等于 10 的行会以告警色显示，请及时通过采购发票到货入账或人工调整补足。