如何管理巴西 NF-e 发票

开始前确认

• 已使用有权限的账号登录 ERP，并且账号已开通发票（巴西 NF-e）能力。
• 已配置好公司主体与其 A1 数字证书，否则列表里不会出现对应的开票记录。
• 准备好事先确定的那张发票的定位信息：发票号、订单号、Chave de Acesso 或序列号。

按页签定位要处理的发票

页面顶部用页签把发票按可直接执行的动作分组，默认停留在成功开票。选择页签后列表会立即按该口径重新加载。

1. 先看全部开票页签，它覆盖所有发票记录，并额外提供作废发票号与作废原因两列。
2. 需要退货处理时切到可开退货发票：只有开票满 24 小时且订单已经退款的发票才会出现在这里。
3. 需要取消票据时切到可取消发票：只有开票 24 小时内的发票可以取消。
4. 排查开票异常时切到开票失败：该页签只保留近一个月的数据，并在这里使用作废发票号。

【推荐截图：发票管理页顶部页签与列表状态列】

用搜索与筛选缩小范围

1. 在搜索框输入关键字，并按需切换搜索类型：发票号、订单号、客户、Chave de Acesso、序列号、CPF/CNPJ。
2. 在筛选面板中选择公司主体缩小到某一家公司开出的票据。
3. 按时间定位时使用发票时间，可选全部、近期发票或历史发票；不填任何时间与关键字时，默认只查最近一个月的发票。
4. 组合发票类型（全部、NF-e、退票、CC-e）、发票状态（全部、已开票、已取消、已拒绝）与是否取消订单进一步过滤。
5. 需要排序时切换排序字段：开票时间、序列号或发票号，默认按开票时间倒序。

打印、下载与导出

1. 单张发票需要纸质件时，点击行内的打印PDF，系统会直接返回该发票的 PDF。
2. 需要票据原始文件时，先勾选一条或多条记录，再点击下载XML；多选时系统会自动打包为 ZIP 下载。
3. 需要把开票明细整理成表格时点击导出，在导出窗口中选择公司主体、导出时间与导出格式（XML、PDF 或表格）。
4. 需要回看以前的导出记录时点击导出历史，在发票历史窗口的下载列取回文件；若显示文件已失效则表示该历史文件已不能下载，请重新发起导出。

【推荐截图：行内打印PDF、下载XML 与顶部导出按钮】

开退票、重新开票与取消发票

1. 订单发生退货、需要冲销原发票时，点击行内的开退票。弹窗中会展示订单号，确认后点击开票；若该订单已经开过退票，弹窗会提示该订单已开过退票，请确认后再操作。
2. 需要一次处理多张退票时，勾选多条记录后点击批量的开退票。批量窗口会提示已过滤已取消和退款类型的发票，逐行核对序列号、发票号、订单号与已开退票列后提交。
3. 开票金额有误需要重开时点击重新开票，在弹窗中核对订单号、订单金额与原始发票金额，再填写重开发票金额（单位 R$）；金额必须大于 0，格式错误时会提示重新开票金额格式错误。
4. 开票后要整单作废时点击取消发票；进度窗口会开始推进取消流程，并提示订单已经完成开票，请取消发票后再次开票。取消完成后可回到订单重新开票。
5. 在开票失败页签下，需要锁定一段票号时点击作废发票号，依次填写公司主体、序列号、起始发票号、截止发票号与作废原因，确认后点击作废。

【推荐截图：开退票弹窗与作废发票号弹窗的必填字段】

确认处理结果

1. 回到全部开票页签，用发票号或订单号重新搜索该发票。
2. 确认状态列的取值符合预期：正常开票应显示开票成功，退票成功后显示开退票成功，作废或取消后显示已作废或已取消。
3. 需要在税局侧核对时，复制Chave de Acesso（悬停即可看到完整密钥）到税局网站验证。