如何使用 OMP 发票商品模板

开始前确认

• 已使用有权限的账号登录 ERP，并且账号已开通发票（巴西 NF-e）相关能力。
• 账号下已有可用的 OMP 公司主体，否则表单中的公司主体下拉为空。
• 准备好商品的税务资料：商品编码、商品名称、NCM，以及适用的 CFOP、CST 代码。

查找并看懂模板列表

1. 在搜索框中选择关键字类型后输入内容，可按货品编码、商品名称、NCM、关联货品SKU查找；需要一次查多个编码时可双击输入框批量搜索。
2. 在搜索方式上切换精确查找与模糊查找，默认是模糊查找。
3. 使用筛选区按公司主体过滤，按关联状态选择已关联或未关联。
4. 没有数据时列表显示暂无数据，每页显示 20 条。

【推荐截图：OMP 发票商品模板列表与 CFOP、CST 列】

新增模板并填写税务字段

1. 点击新增模板，在创建OMP发票商品模板窗口中填写资料；也可从已有行点击编辑，在编辑OMP发票商品模板窗口修改。
2. 窗口左侧菜单包含模板信息、发票数量与关联商品三项，先在模板信息页完成填写。
3. 在商品信息（必填）区域填写商品编码、商品名称与 NCM。
4. 点按图片区域上传商品图片，弹窗标题为图像上传，每个模板只能上传一张。
5. 填写税务字段：CFOP INTERNO、CFOP EXTERNO、CST CSOSN、CST PIS、CST COFINS 与 CSP IPI，这些字段的标签保持页面原样，取值请按公司实际税务方案填写。
6. 下拉字段的选项由后台下发，加载后按业务需要选择；填写完成后点击窗口底部的保存，不保存时点击关闭。

【推荐截图：创建OMP发票商品模板窗口的商品信息（必填）区域】

配置发票数量

1. 切到窗口左侧的发票数量页签，该页为必填项。
2. 在公司主体列中选择主体，同一公司主体重复选择时会提示所选公司主体已存在。
3. 在发票库存列填写该主体下可用的发票数量。
4. 需要删除某一行数量配置时，点击操作列中的删除按钮。

【推荐截图：发票数量页签的公司主体与发票库存列】

关联商品

1. 切到关联商品页签，点击添加关联商品按钮。
2. 在弹窗中筛选并勾选目标商品，点击确定完成关联。
3. 已关联的商品显示在列表中，包含图像、SKU 与属性；需要移除时点击移除，并在确认窗口点击确定，成功后提示删除成功。
4. 需要重新拉取关联清单时，点击关联列表上的刷新按钮。

【推荐截图：关联商品页签与添加关联商品弹窗】

确认结果

1. 回到列表，确认模板的状态已变为已关联。
2. 确认NCM、CFOP INTERON、CFOP EXTERON 与 CST CSOSN 等列已正确保存。
3. 重新进入编辑窗口，确认发票数量与关联商品两页的数据与保存前一致。