采购汇总分析指南

开始前确认

• 账号需要已配置成本币种，否则金额相关结果无法正常显示，页面会提示「请在订单设置中进行配置货币单位」。
• 统计范围限定在当前账号有权限的仓库内，仓库下拉里找不到的仓库需要先分配权限。
• 本页数据来自已保存的采购单，尚未执行采购的货品不会出现在结果里。

选择统计口径

1. 在页面顶部选择 货品采购汇总 或 供应商采购汇总 页签。
2. 「货品采购汇总」按货品逐行展示，并标出该货品的供应商；「供应商采购汇总」按供应商逐行汇总。
3. 两个页签共用同一套筛选条件，切换后会按当前条件重新取数。

设置筛选条件

1. 在筛选区选择 付款方式：全部、系统付款或自付款；不需要区分时保留「全部」。
2. 选择 仓库，只看某个仓库时在下拉中选中对应仓库。
3. 选择 供应商，需要单独核对某家供应商时选中对应名称。
4. 点击 筛选 打开筛选弹窗，按需设置 创建时间、到货时间 或 付款时间，确认后条件会显示在筛选区。
5. 需要按单号或编码定位时，先在搜索框选择 采购单编码、Sku编码 或 供应商名称，再输入内容并点击 查找。

阅读汇总结果

• 金额列会带上成本币种代码并按千分位显示，尾数为零的小数会自动省略。
• 「货品采购汇总」还提供 现库存 与 缺货数量，可结合采购数量判断是否需要继续补货。
• 表格底部有 合计 行，用于快速确认整体规模；点击货品行中的 SKU 可打开 单货品 弹窗查看货品资料。

导出与结果核对

1. 点击 导出 打开导出弹窗，在 立即导出 页签选择要导出的项目，可先 全选 或手动添加字段。
2. 字段为空时会提示「请先向右添加导出的字段」，请先把需要的字段移到右侧列表。
3. 点击 开始 执行导出，过程中不要关闭窗口或浏览器；需要中止时点击 停止 并确认「确定要停止导出吗？」。
4. 导出完成后点击 下载文件；历史记录在 历史文件 页签，失效文件会显示「文件已失效」。